pg麻将胡了华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对劲仔食物003000）举行咨询并发表了咨询申诉《劲仔食物2024Q2点评：利润弹性准期兑现》，本申诉对劲仔食物给出买入评级，今朝股价为12.52元。

　　咱们估计公司24Q2收入6亿，同比+23%。拆分品类看，估计鱼干坚持双位数拉长，鹌鹑蛋Q2环比Q1加快放量。拆分渠道看，线下通过精耕守旧渠道，升高网点铺货率食品，估计同比拉长近30%；线上因为仍处于调动期食品，估计同比持平。预测24H2，公司希望通过上新鹌鹑蛋以拉动线上渠道。

　　以预报归母净利润中值测算，咱们估计公司24Q2归母净利率达11.3%，同比+2.3pct。拆分来看，利润弹性估计闭键源自本钱端功勋，用度端功勋有限。本钱端，鳀鱼干因为岁首锁价估计同比消浸近10%；鹌鹑蛋固然Q2环比Q1代价略有上涨，但因为范围效应与坐褥提效，估计能够有用对冲食品pg麻将胡了。

　　公司满堂拉长庄重，预测24H2拟推出溏心鹌鹑蛋以扩展墟市份额；通过导入鹌鹑蛋，线上渠道希望迎来改正食品。同时，公司本钱改正逻辑延续兑现，功勋赢余弹性pg麻将胡了。

　　数据中央凭据近三年发表的研报数据阴谋pg麻将胡了，刚正证券王泽华咨询员团队对该股咨询较为深切，近三年预测精确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为赢余2.91亿，凭据现价换算的预测PE为19.56。

　　该股比来90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构标的均价为17.67。

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